新生的鸦斩杀了变成妖怪的警署署长，与廻向交战。廻向借助“核”变得无比强大，乙羽和炎联手，却被廻向击败。借助百合音的力量，乙羽来到地下的“核”，救出鵺，鵺让鸦杀了自己并且灵魂附在刀上，鸦将刀刃插向“核”…
地面伸出无数“手”，将城市破坏，杀死所有人并吸取他们的血液。警署署长把人们集中到一起避难，告知他们妖怪的存在。随后现出真身，开始吃人，鹭坂实为救女儿死去。乙羽奋力与妖怪战斗，但是身受重伤将要“死去”。…
乙羽用自己的血救了濒死的鵺，鵺说自己要救被廻向抓去的弟弟，然后离去。之后是乙羽的回忆：在黑社会，天生无痛症，感觉不到疼痛，被当成怪物。后有人追杀乙羽，弟弟礼治帮他逃走，但失败了。礼治被抓住，乙羽则被子…
