飞机终于降落在了148机场。宋飞借要揪出日军间谍单独与卡恩接触。朱丽叶得到情报，顾成武将来昆明，她下令准备暗杀顾成武。但这一行动早已被宋飞情报站监视，正当这伙人要动手时，宋飞手下的布置好的 将这些特务一一…
宋飞和卡尔登对约翰进行了非常严厉的审讯，他们甚至准备对约翰用刑。这时威尔逊将军出现了。他命令卡尔登释放了约翰。回到办公室的威尔逊接到了来自顾成武的电话。他对威尔逊说出了他们的要求，威尔逊答应考虑一下。…
由于共产党与国民党的物资之争，重庆方面向顾成武下令野象先将卡恩不交给别人。高桥对松本、荒川的死，大野没有夺回卡恩非常愤怒，他下令昆明的谍报站立刻获取卡恩的消息。宋飞为解救老王的事情痛苦不已，而另一方面…
