待宁采臣醒后，小倩早已不知去向，小倩下嫁给黑山，就在她刺杀黑山未遂之时，宁采臣与燕道长赶到，一番激战，姥姥不幸死去，临死之时，燕道长也从心里接受了他是妖这个事实，使姥姥安心离去。激战中就在黑山渐处上峰…
燕道长将小倩封于山洞之中，为解小倩的妖毒，宁采臣用自己的血为小倩熬药。黑山来到姥姥的山洞，寻找小倩不得，捣毁山洞。于半路上追捕小倩、宁采臣二人，被燕道长拦下，二人得以脱身。清晨，黑山追至湖进，奈何宁采…
宁采臣从妖洞出来，在山脚下见到了陈三泰的物品，但却找不到人。在山下的破庙中见到了疯疯癫癫的燕道长。在感知了宁采臣对小倩的感情之后，使燕道长对自已和姥姥的感情也有所怀念小倩在向姥姥说明自己不想再吸取男人…
