1937年日军发动全面侵华战争，激起了中华民族强烈的爱国热情，上海进步女青年蓝胭脂和她的大学同学们也一起走上街头，呼吁抵制日货，以声援前线将士。然而，因为一次宣讲活动，胭脂机缘巧合卷进了中日交锋当中；她不顾自身安危为抗战积极…

广州武学会为维护社会安宁，全力阻止洋人私运鸦片进广州，铁桥三单枪匹马就将重兵押运的数车鸦片截在了广州城外。洋人誓要铲除武学会，买通叛徒乾坤豹设计杀死了老会长，借竞选新会长之机，暗中设计让武学会的人自相残杀，铁桥三也因此遭…