影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌，之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍，紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯、死亡的诅咒时刻笼罩着…

鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。