本片用诙谐幽默的语言讲述了平凡的捉妖师幼年被骗失去至亲，长大后不仅没有怨天尤人，还乐善好施，为了自己收留的孤儿能更好地生活，甘愿来到恶魔镇冒险，在经历了千难万险后激发了自己捉妖天师的潜能，最终封印了魔王，守卫了恶魔镇。

天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，世人称之——山魁。小女孩箜儿被仇人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决定向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁也因此成为了箜儿仇人…

雪傀为得到千机石，以解常年孤冷，遂化名夕颜，意图勾引傀儡姬夜辰，却经常遭受傀儡姬夜辰失忆前的爱人偃师师搅局。在三人冰火交锋中，一个更大的阴谋猝不及防地袭来。三人之间“以傀儡心，换人间情”的虐恋，在即墨城徐徐拉开。

鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。

神医华洛被卷入一起投毒案，他逐渐查明真相，凶手竟是当年陷害自己的匪徒，并且匪徒手中有治疗华洛爱徒眼疾的珍贵药引。为惩治为非作歹、滥杀无辜的匪徒，拿到药引，华洛换上自己侠义刀客的真实身份，与对方拼死一战。