夜色笼罩，幽州节度使张伯靖仓皇逃跑，没想到从后面飞来一把剑……此事惊动朝廷，皇上命裴准去幽州一探究竟。同时，瘸腿牵马接到江湖令，邀请苏燕南和镜月去幽州找一个女人。江湖、藩镇纠葛在一起……

金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁扇传给了秦延，愤而离开…

1941年末，以班长许光生为首的八路军七人小队被派往大同解救一批知识分子。

日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列…