一群国民党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充当劳工，与原有的那批以土匪老北风为首的劳工常为粮食而发生争斗，这正是日本人控制劳工营的手段，让中国人的内斗维持劳工营的安定。苏联的共产国际远东分部，派出老胡来东北与抗联组织接头，…

日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列…