故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前…

战时拍摄苏联卫国战争经典。根据苏联作家非小说类作品改编。1942年克里米亚半岛最后一役——历时八个多月的塞瓦斯托波尔要塞保卫战期间，苏联海军驱逐舰舰长受命率其麾下幸存水兵打捞沉舰上的大炮、加入海军陆战队继续保卫要塞的英勇事迹…

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命…