能够透视人梦境深处这种不可思议能力的高中生藤原梦路，有一天遇到了与从“幻界”徘徊到“现界”的少女——玛利！玛利究竟是什么人？幻界是什么地方？梦魔又是什么东西？还有，梦魔们到底是为了什么来到人间界？从梦中的世界来到现实世界…

第二部的剧情是接再第一部之后发展的，升上小学四年级的一小麻烦魔女们在“最后一次”到魔女世界去的时候，从盛开的花朵中看见了诞生的魔法婴儿。因为魔女世界里有一条规定：第一个看到魔法婴儿诞生的魔女就必须当她的母亲照顾她一年。 …