1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美是特务黄七的情妇，依仗和参谋长耿坚有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文…

在国防线上，敌人派谴特务企图盗窃我重要军事情报，我英勇机智的边防战士在当地公安人员和群众的协助下，终于将敌人一网打尽。

1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情…