莫百忍（周初明饰演）、石成金（蓝钦喜饰演）、脱脱海（李天赐饰演）三好友一起上京考试，阴差阳错以致聪明机智的百忍落榜，只能成为师爷，天生木讷的成金反而封了官、一生倒霉的脱脱海则被太监惠公公收为义子，并让他长期服药，使他渐渐…