男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱，可是不仅只外表，连内心也渴望自己能够变成女生，而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅，内心则是希望自己能够变成男生。修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下，互相发现了对方的秘密…

　　女角万城目富美于入学典礼的那天，与就读于另一所女子学校的青梅竹马奥平明，分别10年后于那天重遇了。活泼爽朗的奥平明与打扮朴素的爱哭...