张道陵得好友文大人一封求助信，携弟子王长前往巴蜀，却发现好友身死，而自己被卷入了一场惊天阴谋之中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀，并教化了当地百姓。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野…

当时日本人准备入侵广州，各帮派商会势力混战，日本侵略者趁机祸我国人，不仅暗中派商会势力贩售鸦片，还与政府有所勾结。当自己信仰的职业和国家不复当初，当不得不在自己的小家与国之大家中抉择，又将何去何从？在风雨飘摇的年代，叶问…