故事背景为徳川幕府时期，一只双尾巨猫忽然现身江户城中，大肆作乱，引起恐慌。“画仙道”的长老十文字得知此为“画兽”，他察觉到这次画兽作乱事件，极有可能是企图造反的地下组织的阴谋，遂请求门生墨屋纸朗（中尾明庆 配音）前来江户…