影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。

在草原天路自然保护区，父亲黄河是保护区巡护员，他一心希望儿子将来能成为森林巡警，跟他一起保护大自然的生灵，但儿子黄戈的梦想是上音乐学院。最终，黄戈为了完成父亲的愿望考入警校。