秋天，高家老三克明把女儿淑英许配给不长进的陈克家。淑英渴望婚姻自由，但父亲的顽固和大家庭的封建礼法使她的反抗无效，希望破灭。她想起祖父死后四叔、五叔的恶劣行经，梅表姐和堂兄觉新的恋爱悲剧，瑞珏嫂的死，婢女鸣凤的投河以及觉…

二次大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击，部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下，藏匿村中。另一方面，渔民老万带领的游击部队与日军发生冲突，虽然并未成功，却偶然救下服役美军的日裔女子春子。她是一个密码专家，掌握着…