顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期，他收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾 婷青梅竹马长大，三人情同手足。方天翼为人正直、仗义，重视兄弟情义，虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷，但得知顾婷喜欢廖思成后，一直…

影片讲述佟忠义练了半生刀枪棍棒，却在日本人蠢蠢欲动，国人相互残杀的时候幡然悔悟，不再与人比武挣一时之高低，却做到了让沧州人人皆武。他凭着精湛的摔跤功夫，高尚的武德，站上了世界的舞台，被国人称之为“跤神”。