小女孩卡洛琳搬进新居后，破旧而又死气沉沉的环境让她感觉无聊透顶。无趣古板的父母，怪异的邻居，还有一个讨厌的小男孩和他的小黑猫，这样的生活对于满脑子都是奇思妙想的她来说，简直要了命。不过事情并不是一直都那么糟，一个夜晚，她…

James 想要逃离姑妈的虐待到遥远的大都市纽约去，然而神秘老人给他的魔法鳄鱼舌却意外散落在庭院里，也因此长了一颗大桃子，James 进入巨桃里认识了六只大昆虫，於是他们结为好伙伴，共同运用智慧努力让桃子飞天渡海，以期待能让梦想成真…

故事发生在阴暗灰冷的万圣镇，那里住着各种各样的鬼怪，他们唯一的任务就是为每年一度的万圣节作准备。瘦高个子的稻草人，顶着一颗人类的骷髅头——南瓜王子杰克深受怪物的爱戴，但是却没有人知道他内心的痛苦，他有着诗人般忧郁浪漫的情…

影片讲述了一个名叫卡洛琳的小女孩，从小就充满着无限好奇心，有一天，她在新家里发现了一扇通往未知地域的门，进去之后才发现自己陷入了电影海报一个与现实完全平行的魔幻世界。这个被“复制”的虚幻世界从表面上来看只是现实世界的镜子…