杨金山是个有生理缺陷的染房主，他娶的两个女人先后被折腾死掉了，随后，他为了延续香火，花大价钱又买了个年轻漂亮的女人－菊豆。菊豆白天在染房是杨金山的长工，晚上是杨金山发泄淫欲的工具。杨金山的侄子，年近四十但尚未娶妻的杨天青…

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局…

抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂甲台的老实村民马大三（姜文 饰）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之 饰）和汉奸翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一…