80年代的最后一年，周至诚从县教育局调到乡村中学，除了担任校长他还兼任初二的物理老师。他用自己做的教具给学生们上了第一堂物理课，独特的教学方法吸引了班里的学生，也吸引了教室外面放羊的孩子谷雨。周至诚发现了谷雨在物理方面的特…

二十世纪初，英帝国主义企图进犯我西南内陆地区，云南怒族与僳僳族人民被传教士所利用，他们互相残杀，消耗了实力。青年英雄达格菜唤起了民众。各族人民同仇敌忾，共同抗击洋人，保卫自己的山河。