从前，有个独居的妇人，她一直想要个女儿，某日一位好心的女巫给了她一粒种子，这妇人每天细心浇灌，种子发芽开花，妇人从花中得到一个小如拇指般的姑娘。拇指姑娘（裘蒂·班森 配音）在妇人细心呵护下长大，但她心中一直希望能遇见一个…

故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅（梅格·瑞恩 Meg Ryan 配音）和祖母朵瓦格（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 配音）流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为…