银行巨头为了向国民政府高官行贿，不惜将自己的情人——名噪京沪的越剧皇后白燕燕作为厚礼送给部长，但美人却在一个雨夜不明不白死于非命，服侍她的哑巴女佣也倒在血泊中……银行小职员秦兆旭报警后忽然失踪，成为警局追查的最大凶嫌，而…

1948年腊月初一，潜伏在哈尔滨市公安局的国民党特务李春秋被唤醒了，上级要求他制造炸弹，协助配合绝密的“黑虎计划”。但潜伏了十年的李春秋已经快遗忘了自己的使命，拥有幸福平凡生活的他不愿抛妻弃子，他开始想尽办法逃脱保密局的控制…

故事发生在抗日战争末期的上海。51号兵站是我新四军物资转运站，由于出现叛徒，兵站无法运转，党派梁宏（杜淳 饰）以青帮“小老大”身份前往上海重建兵站以尽快恢复运转。梁宏家世显赫，他的突然回家引起特务马浮根（姚安濂 饰）等人怀疑…