奥古斯与雷利刚好旅行到爱尔兰的乡村做嘉年华会的余兴表演，同时也认识了一位老水手富翁。就在送老水手回到他的城堡时，他将航海生涯中最值得骄傲的战利品秀给俩人看－一条真实的、活生生的美人鱼！贪图名誉与金钱的他们，暗地将人鱼偷出…