在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄，遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人Goben，和他的父亲、妹妹，必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到加瓦人的巢穴，去救出母亲和其…