在西班牙南部，有一片用来拍摄西部牛仔片的废旧摄影棚。朱利安带领着一群特技替身演员在那里做表演。然而贪婪冷酷的金融家却要把它建成大型游乐场。朱利安带上了800发子弹，决心捍卫这片西域乐土。

1064年，被世人称作伟大国王的费尔南多一世作为卡斯提尔和利昂的统治者远征利比亚胜利归来，费尔南多一世对塔伊法王国的保护使其免于战争的蹂躏，摩尔人和基督徒和平共存，相互容忍，成为那个时代的标志，但是和平难以持久，巨大的危险笼…

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la To…