夜色中，漂浮在水面上的老鼠突然听见远处传来天籁般的歌声。灯火阑珊处，他匆忙上前寻找，发现一群老鼠正在聚会。聚会的舞台异常特别，因为舞台的顶端睡着一只懒洋洋的猫。他们欢声笑语，纸醉金迷，丝毫不担心这只猫会一觉醒来，吃掉他们…