故事由两条线，一条是私定终生的小两口里女方被哥嫂卖到妓院，男的被冤枉杀人，后来两人好不容易逃出生天；一条是小混混某天突然吉星高照接连好运，金钱官运美人双收，可代价是杀死自己的原配。原配含恨而死变鬼报复，终于小混混在临死前…

海洋生物学家被派去调查一个内陆咸水湖，已被归因于一个生物认为是传奇的海洋生命的神秘死亡。

抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂甲台的老实村民马大三（姜文 饰）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之 饰）和汉奸翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一…