1963年3月，一团黑色奇怪的物体摧毁了某个小城的教堂，随之而来的可怕事件也发生了，城市的墓地被一扫而空，人们陷入了恐惧的状态中。2010年这个城市的后代依然生活在这里，人们好像忘记了曾经的恐怖事件，谁也没有想到一切会再次席卷而…

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他…