卡尔是个工作狂，与孙子克里斯迪安生活在意大利伊舍尔岛上，直到卡尔爱上了年轻漂亮的维多尼卡，维多尼卡是个工业间谍。卡尔在不知不觉间将自己的全部财产转到了维多尼卡的名下。卡尔的管家克拉拉是个很敬业的女人，她早就发现了维多尼卡…

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩多多（萨瓦特利•卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师艾佛特（菲力普•诺雷 饰）放电影，他和艾佛特成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影，搞了一次…