葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵， 因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们…

围绕着一场毒品交易展开，讲述了由高果所扮演的刑警队长在追查一起涉毒案件中利用机会潜入贩毒团伙内部成为卧底，经过与涉毒团伙头目的惊险重重的斗智斗勇后，最终将黑恶势力的贩毒团伙一网打尽绳之以法的故事。