讲述在50年代末纽约爵士时代，一个年轻女子在父亲位于哈莱姆区的唱片店工作时，遇到了一位雄心勃勃的萨克斯手(前NFL球员兼演员Nnamdi Asomugha饰)，在经历了一段夏日恋情后，两人多年后再次相遇，发现他们之间的火花从未动摇过。

安娜利斯与劳雷尔和克里斯托弗的失踪给每个人带来的个人损失作斗争。与此同时，剩下的基廷4号、奥利弗、弗兰克和邦妮对劳雷尔失踪的可能原因意见不一。泰根处理埃米特明显中毒的后遗症，加布里埃尔想把他与迈克拉的关系提升到一个新的水…