克里斯•加纳（威尔•史密斯饰）用尽全部积蓄买下了高科技治疗仪，到处向医院推销，可是价格高昂，接受的人不多。就算他多努力都无法提供一个良好的生活环境给妻儿，妻子（桑迪•纽顿）最终选择离开家。从此他带着儿子克里斯托夫（贾登•…

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。 一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场…

虽然在第一集中，美军已将所有变形怪物一网打尽，但不幸将清理现场之废料于运输途中遗落。这天杰西和比尔等三人发现此一阶段的筒子，无奈比尔顽皮碰撞筒内废料，有毒的气体大量渗出，比尔吸入大量毒气，回家不久即过世，而毒气渗出又适逢…