该影片立足现实，聚焦边境资源利益纷争，为观众呈现了一个极少有人知晓的神秘且特殊的组织——雇佣兵。影片讲述了为维护国家尊严，保护两国安全，佣兵组织背嵬小队不惜一切与境外恐怖分子斗智斗勇，以身犯险守护和平的故事。

中国东汉时期，北匈奴控制西域诸国，不断骚扰侵犯河西走廊北部边塞。永平十六即公元七十四年，奉车都尉窦固，于天山大破匈奴呼延王之后，奉旨派遣从事郭恂加司马班超，出使西域，联合西域诸国恢复西域商路，断掉北匈奴臂膀。

因父母亡故，李斯（李斯丹妮 饰）与哥哥（王传军 饰）相依为命，缺少家教的兄妹二人在叛逆期双双误入岐途，迷途知返的李斯在兄长入狱后独自去另外城市寻求新的开始。樊星（柯有纶 饰）自幼与猛兽为伍，女友去世后他正努力帮其实现生前愿…

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

大清道光十七年，白草堂小医馆终于在广州番禺县开张。因为杨天淳周济穷苦百姓，故登门求医者络绎不绝。此时的若兰已经是杨天淳的好帮手，行医配药不在话下，猴拳三十六路如今也耍得有模有样。自从来到番禺县，杨天淳见识了鸦片的危害。他…

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

大清道光十六年，山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行, 贫民百姓苦不堪言。潍县知县包智令搜刮民脂民膏。莱州知府尹不愁深夜亲临潍县衙门，只为皇上钦派的赈灾银不日将要抵达潍县。二人密谈届时将大部赈灾银中饱私囊之法. 忽然灯火霎时间被熄灭！…

杨天淳与辛若兰看戏回来之时发现有父母在苦寻自己失踪的子女。杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。原来京城突然发生儿童失踪案，因为失踪的八个孩子都是富商子女，京城衙门最初以为是常见的绑架案，一直月余也不见绑匪前来索要赎金。杨天淳…