1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野…

中年演员转型导演遭遇投资诈骗，拍摄被迫中止。在寻找投资人下落的过程中与剧本中男女主角相遇，见证了他们年轻生命中最好的时光。

民国年间，济南城中。少年君宝为人正直，智勇双全，他身姿矫健，是难得的练武奇才。为保护母亲，君宝砍伤了恶霸楚天九，这一砍砍出了他一生的悲欢传奇。君宝被警察署巡官陈宇和楚天九欺凌，被关进北大窑监狱。机缘巧合，他认了江湖上声望…

讲述了三个农民工兄弟北上打拼，在陌生的城市里经历磨难、不懈奋斗的故事，真实体现了建筑工人的现实与浪漫、梦想与迷惘，表现了近几十年中国城乡面貌和变迁，折射出新时期中国的发展历程。