解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛，…

1947年春天，龙王岛的人民欢庆丰收。赶小海的春花在礁石的沙窝里拾到一个红圈牌烟盒；老会长王四江的孙子，儿童团长王海生带领儿童团员在小白鞋家又查出同样牌子的烟头；村中出现了迟龙章反攻倒算的黑帖子；王四江在海上捕鱼时又遇到了土…