彼得（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）曾是一名CIA的特工，人称“十一月杀手”，他个性沉稳技艺高超，深受上司和同僚们的信赖。然而，彼得厌倦了整日打打杀杀东躲西藏的日子，他费了好大一番工夫，总算得以金盆洗手，只希望能够隐…

为了巩固两人的婚姻，泰迪（塞思·麦克法兰 Seth MacFarlane 配音）和泰米琳（杰西卡·巴斯 Jessica Barth 饰）产生了要一个孩子的念头，在尝试了各种方法无果后，两人决定领养。然而，此时泰迪却发现政府并没有将他当做一个真正的“人”…