那是一个电影的黄金年代，喜欢看电影想当电影演员的女播音员江雪华（姜宏波 饰）未婚先孕，生下了同样喜欢看电影的女儿玲玲。江玲玲（关晓彤 饰童年版）上小学的时候认识坏孩子毛小兵（王正佳 饰），毛小兵有架神奇的望远镜，这架望远镜…

抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂甲台的老实村民马大三（姜文 饰）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之 饰）和汉奸翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一…