一场交通意外令智贤（柳善）变成哑巴，但性格开朗的她并没因此失掉对生活的信心。她的妹妹秀贤（蔡敏瑞）与她相反，因为癌症化疗失掉满头秀发，她十分阴郁消沉。某日智贤为秀贤买得一顶漂亮的假发，她以为秀贤会自此重拾活着的勇气。秀贤…

故事发生在韩国首都首尔，主人公金东秀是个郁郁不得志的电影导演，他每天都流连在电影院前渐渐有些分不清现实和梦境，比如今天，他刚刚看了一部好朋友的影片，他觉得影片中主人公的故事就是他自己的故事。那天，在剧场前面，金东秀居然意…