继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻…

唐僧师徒4人取经路上，经过女儿国，三徒弟被如意真君骗喝了子母河水，法力全失，此时女儿国正遇到天劫，蝎子精必须吸收女儿国安娜公主的至阴之身才能躲过天劫。此时唐僧师徒正好经过女儿国，在一次选美大赛上，安娜对唐僧一见钟情，安娜…