1974年坝上腊月，知青帅子（夏雨 饰）被分配给新上任的革委会大队长牛鲜花（闫妮 饰）监管，喜爱文艺的牛鲜花欣赏帅子的才艺，对他处处加以保护，帅子的女友知青刘青（马苏 饰）因此怀恨在心。为了早日回城，帅子在一次事故中受重伤失去…

以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。

小师爷生长在江南古镇绍兴，受父亲老师爷的影响，立志做一名顶天立地、为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格…