这是一个完美的海滩假日，至少有一家人、一对年轻夫妇、几个游客和一个流亡者都这么认为，他们来到了同一个幽静、田园般的小海湾，那里有岩石池和沙滩，四周环绕着绿油油的、植被茂密的悬崖。但这个乌托邦背后隐藏着一个黑暗的秘密：首先…

消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他…