TX特训基地内，特警方寒（秦俊杰饰）得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲，悲痛不已。在禁毒处处长韩楚东（李坤霖饰）的劝说下，他决定接替罗菲未完成的任务，深入南方城市沧澜，获取当地最大毒贩顾涛（薛皓文饰）的信任。与此同时，军火商…

民国初年，一个风雪迷茫之夜，黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意，特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报，并派人在夜深人静的夜里闯进军阀救出了土匪头子黑宝。然而在一次被土匪劫持的演出中却与日本间谍组织…